¿Durante cuánto tiempo estarán disponibles mis presentaciones?
Puede guardar solicitudes incompletas hasta por 30 días antes de enviárnoslas. Dentro de los 30 días posteriores a la creación de la solicitud, puede usar la pantalla de "Lista de Solicitudes" para encontrar la solicitud y completarla. Si la solicitud no se ha enviado dentro de los 30 días a partir de la fecha en que se creó originalmente, será eliminada y deberá comenzar de nuevo.
¿Puedo usar mi sistema de gestión de agencia?
Si tiene un sistema de gestión de agencias compatible, puede cargar información seleccionada desde su sistema y pre-completar una solicitud de seguro en State Fund Online. Por favor, contacte a su AMS para obtener más detalles.
¿Cómo puedo ver una lista de mis presentaciones?
Esta pantalla de lista se accede seleccionando la opción "Lista de presentaciones". Está en el menú "Cotización" en la barra de menú de State Fund Online. De forma predeterminada, la lista mostrará las solicitudes de seguro que están actualmente en progreso (aquellas que aún no han sido enviadas a nosotros para su procesamiento) y que fueron creadas por el usuario que ha iniciado sesión. Se puede ver una lista de todas las presentaciones, incluidas las ya finalizadas y enviadas, haciendo clic en el botón "Mostrar todo".
Nota: Esta lista no mostrará las solicitudes de seguro vencidas. Si una solicitud no se ha presentado a nosotros dentro de los 30 días naturales desde la fecha en que fue creada, se considerará vencida y ya no aparecerá en la lista.
¿Dónde empiezo?
El menú de navegación en la parte superior de cada página es un buen lugar para comenzar. Este menú enumera todas las opciones funcionales disponibles para un usuario específico.
¿Cómo puedo saber cuándo se ha ingresado toda la información requerida?
Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*). La información en cada página se valida antes de permitir que el usuario avance a la siguiente página, cada vez que se utilizan los botones de "Siguiente" o "Anterior". No puede saltarse ninguna página, por lo que cada página se valida en orden. Una vez que llegue a la página de "Enviar", como se indica en la barra de progreso en la parte superior, habrá ingresado toda la información requerida.
Por favor, tenga en cuenta que, aunque los campos obligatorios en nuestra herramienta de presentación en línea estén completos, nos reservamos el derecho de solicitar información adicional durante el proceso de revisión posterior a la vinculación.
¿Cómo puedo continuar al siguiente paso?
Después de hacer clic en "Siguiente", seleccionar el nombre del paso en el estatus de progreso a la izquierda lleva al usuario a la página que representa ese paso. Puede navegar de regreso a los pasos seleccionándolos, pero no puede avanzar a los pasos a los que no ha tenido acceso. Cuando haya completado todo el proceso, puede navegar a cualquier paso en la barra de progreso.
¿Se guardarán los cambios si voy a otra página?
Los cambios solo se guardan cuando use los botones "Anterior", "Siguiente" o "Guardar borrador" en la página. Si ingresó algún valor de datos o realizó cambios en la página actual, e intenta navegar a una página diferente seleccionando uno de los enlaces en el estado de progreso a la izquierda de la pantalla, una ventana emergente con botones de "Aceptar" y "Cancelar" informará al usuario que está a punto de perder los cambios y le preguntará si desea continuar de todos modos. Si selecciona el botón "Aceptar", los cambios en la pantalla actual no se guardarán. Si selecciona el botón "Cancelar", regresará a la página actual donde puede guardar los cambios usando los botones "Anterior", "Siguiente" o "Guardar borrador".
¿Puedo cerrar sesión y volver para completar una solicitud?
Una vez que se haya completado un paso, será posible navegar directamente a ese paso incluso si cierra sesión en el sistema y regresa más tarde para completar la solicitud. Siempre que se muestre una solicitud al cargarla desde un sistema de gestión de corredores o al usar los botones "Editar" o "Ver" en la pantalla de "Lista de solicitudes", siempre mostrará el primer paso.
¿Qué pasa si mi correduría tiene más de una ubicación?
Si su correduría tiene más de una ubicación válida, se le requerirá seleccionar una ubicación de la lista desplegable al comienzo del proceso en State Fund Online. Si la correduría tiene una única ubicación, esa será seleccionada por defecto y el elemento de datos "Ubicación" aparecerá como un cuadro de texto de solo visualización.
¿Perderé toda mi información si presiono "Cancelar"?
El botón "Cancelar" hace que el proceso de envío en línea se termine y no se guarde ninguna información en la base de datos. Se le transfiere a la pantalla de "Lista de Solicitudes de Seguro". Si se han introducido o cambiado valores de datos en la página actual, aparecerá una ventana emergente con botones de Aceptar y Cancelar que le informará que está a punto de perder los cambios y le preguntará si desea continuar de todos modos. Si selecciona el botón "Aceptar", los cambios en la pantalla actual no se guardarán. Si selecciona el botón "Cancelar", volverá a la página actual.
¿Cómo sé qué campos son obligatorios?
Todos los campos con un asterisco * son campos obligatorios.
Por favor, tenga en cuenta que, aunque se completaron los campos requeridos en nuestra herramienta de presentación en línea, State Fund se reserva el derecho de solicitar información adicional durante el proceso de revisión posterior a la vinculación.
¿Tengo que responder a todas las preguntas complementarias?
La pantalla complementaria captura información adicional que se utilizará para suscribir la póliza. Ninguna de las preguntas debe ser respondida para enviar la solicitud de seguro. Sin embargo, si responde "Sí" a alguna de las preguntas, el sistema requerirá información adicional relacionada con esas preguntas.
¿Puedo adjuntar el historial de pérdidas u otros archivos a la presentación?
Sí, puede adjuntar uno o más archivos desde su máquina o red local. En la pantalla de "Adjuntos", haga clic en el enlace de "Instrucciones" en la esquina superior derecha para obtener detalles sobre los tipos de archivos y tamaños que se pueden adjuntar. Antes de que el archivo se cargue, se verificará si tiene virus; cualquier archivo que se considere potencialmente infectado no podrá adjuntarse. Una vez que haya guardado la solicitud, los nombres de los archivos se mostrarán como enlaces y podrá ver el adjunto seleccionando el enlace.
¿Puedo eliminar un archivo adjunto?
Sí, se proporciona un enlace "Eliminar" a la derecha de la ruta/nombre del archivo adjunto. Seleccionar el enlace "Eliminar" borrará la fila en la que se mostraba el archivo y el archivo no estará adjunto a la solicitud.
¿La solicitud irá a mi suscriptor asignado?
Sí, si la solicitud cumple con ciertos criterios, la presentación será redirigida fuera de nuestra herramienta de cotización en línea y enviada a la oficina de suscripción correspondiente para completar el proceso de cotización. Si la presentación cumple con los montos umbral estándar de prima, será dirigida a su suscriptor asignado para la cotización.
¿Qué debo hacer si recibo un mensaje de error al presionar el botón "Enviar"?
Si alguna información no pasa la validación, recibirá un mensaje de error que describe qué es lo que no pasa la validación. El error debe corregirse antes de que pueda presentar la solicitud de seguro. La solicitud se guarda en la base de datos cuando se resuelven todas las validaciones y se hace clic en el botón "Enviar". Una vez que la solicitud ha sido enviada, ya no se podrá modificar.
¿Cómo sabré si mi solicitud fue recibida por State Fund?
Cuando envíe una solicitud con éxito, se enviará una confirmación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del usuario en el expediente.
Una vez que haya enviado exitosamente una solicitud, verá el siguiente mensaje: "Su solicitud ha sido recibida y se le ha asignado el ID de Cotización #########. Se ha enviado una confirmación por correo electrónico a usuario@empresa.com". El número de identificación de la cotización es el número de cotización de State Fund asignado a la cotización generada a partir de la solicitud enviada y user@company.com es la dirección de correo electrónico registrada para la persona que envió la solicitud.
¿Qué pasa si tengo otras preguntas?
Puede comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente al (888) 782-8338 o con su representante de marketing.